Dotyczy produktów: Symfonia HR , Hsys
Dotyczy licencji: Z wykupionym modułem Cele
Kategorie pozwalają na skonfigurowanie konkretnych parametrów pod przyszłe procesy, mające na celu zaplanowanie i rozliczanie celów. Dzięki nim, możesz utworzyć kategorię Cele indywidualne i w niej osadzić zestaw do rozliczania celów stricte dla jednego pracownika. Potem, możesz stworzyć kategorię Cele zespołowe i zawrzeć w niej konkretne parametry pod rozliczanie celów zespołowych. Dowiesz się, jakie są warunki wstępne do tworzenia kategorii i jak przejść dodanie nowej.
Warunki wstępne
- gotowy Słownik,
- masz wiedzę czego dotyczy ta kategoria czyli jaki typ celów ma być w niej uwzględniony,
- posiadasz przygotowany Zestaw atrybutów
Jak dodać nową kategorię?
- Przejdź do Moduły → Cele → Ustawienia → Zakładka Kategorie,
Kliknij w przycisk Dodaj +,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Wprowadź nazwę,
Ustaw Minimalną i Maksymalną liczbę aktywnych jednocześnie celów - jeżeli jest taka potrzeba,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Uzupełnij pole Instrukcja
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Ustaw Minimalny procent niezbędny do automatycznego zamknięcia celu, ewentualnie pozostaw wartość domyślną,
Uruchom Możliwość wykorzystania słownika, jeżeli kategoria potrzebuje specyficznych haseł - opcja dotycząca wskazania konkretnego słownika pojawi się na dole jako Słownik.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Zanim jednak dokonasz wyboru to upewnij się, że dane hasła zostały dodane!
- Zaznacz czy cele mają być możliwe do edycji poza projektami w polu Można edytować cele poza projektami,
- Wybierz Kategorię specjalna jeśli kategoria ma dotyczyć celów strategicznych przypisanych do projektu lub całej firmy
Wybierz Zestaw atrybutów czyli wybrane pola i konfigurację, które mają się pojawić na arkuszu podczas wyznaczania i rozliczania celów,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Wyboru zestawu można dokonać tylko raz! Nie można go edytować, więc zanim go dodasz upewnij się, że jest to prawidłowy zestaw!
Zestaw odpowiada nie tylko za dostępne pola, ale też za sposób obliczania np. premii poprzez pole Pole obliczane automatycznie
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Więcej o zestawach dowiesz się w osobnym artykule
- Powiąż kategorię z Kategorią specjalną jeśli występuje taka potrzeba
- Po wypełnieniu wszystkich opcji, kliknij Zapisz,
- Kategoria zostanie dodana do listy kategorii. Od tego momentu będzie ona możliwa do wybrania podczas tworzenia nowego projektu.