Projekty w module Cele

Dotyczy produktów: Symfonia HR , Hsys 
Dotyczy licencji: Z wykupionym modułem Cele

Moduł Cele, tak jak i inne moduły w systemie Symfonia HR, działa na zasadzie projektów, które wspierają organizację w realizowaniu swoich celów biznesowych. Dzięki dobrze zaprojektowanym celom, proces ten, przebiegnie sprawniej i bardziej komfortowo dla osób zaangażowanych. Poniższa instrukcja przedstawia jak krok po kroku utworzyć taki projekt.

Jak utworzyć projekt w module Cele?

1. Przejdź do Moduły → Wszystkie → Cele → Projekty,
2. Kliknij w przycisk Dodaj +,

3. Wprowadź nazwę projektu w pole Nazwa,

   

4. W pole Typ zaznacz czy ma być to projekt, gdzie cele są wyznaczane przez przełożonego, czy wyznaczane przez pracownika,

   

5. Wybierz kategorię z listy Kategorie celów np. cele indywidualne,

   

   Note Wybór kategorii zależny jest od tego, jakie z nich zostały wcześniej utworzone

6. Uzupełnij daty w pole Termin, które będą definiować czas trwania projektu,

   

7. Kliknij Zapisz,
8. Zdecyduj w sekcji Wymagania akceptacji czy opcja Wymagaj akceptacji celu przez przełożonego wyższego szczebla ma być aktywna i wyznaczone cele, będą musiały przejść dodatkową akceptację,
9. Projekt został zapisany i możesz swobodnie przejść do kolejnego elementu Relacje, gdzie wyznaczysz osoby biorące udział w procesie,

10. Kliknij w przycisk Filtru i wybierz osoby biorące udział w projekcie, 

    

11. Kliknij w przycisk Zamknij,

12. Miniaturki, które pojawią się obok okna to osoby, które wybrałeś z listy - potwierdź wybór naciskając Dodaj do listy przypisanych relacji,

    

13. W sekcji Lista przypisanych relacji pojawią się uzupełnione relacje, gdzie wybrane osoby zostaną uwzględnione wraz ze swoim przełożonym jako osobą oceniającą,

    

    Możesz zmienić oceniającego w polu 3 kropek, jeżeli istnieje taka potrzeba. Jeśli zmiana przełożonego nastąpi już w trakcie procesu wyznaczania celów, to nowy przełożony dostanie wszystkie aktywne zadania, natomiast staremu przełożonemu znikną one z kafelka Zadania.

14. Kliknij Dalej,

15. Uzupełnij powiadomienia, które mają być dostępne w projekcie. Wybierz kanały notyfikacji oraz aktywuj każde z nich. Na koniec potwierdź przyciskiem Zapisz

    

16. Kliknij Dalej po konfiguracji powiadomień,
17. Zostaniesz przeniesiony do kroku Stan projektu, gdzie znajdziesz podsumowanie ustaleń, które miały miejsce w poprzednich krokach. Po ostatecznej weryfikacji kliknij Zapisz,

18. Projekt został zapisany, ale musisz go jeszcze aktywować co zrobisz przechodząc do jego edycji za pomocą przycisku Edytuj dostępnego w widoku Moduły → Wszystkie → Projekty,

    

19. Przejdź do zakładki Dane,

20. Aktywuj projekt w polu Projekt aktywny,

    

21. Potwierdź przeprowadzoną akcję poprzez przycisk Zapisz,

    

22. Projekt został utworzony.