Dotyczy produktów: Symfonia HR , Hsys
Dotyczy licencji: Z wykupionym modułem Wnioski
Proces tworzenia wniosku nie jest trudnym zadaniem, gdyż system kieruje nas kolejno do następnych zakładek, gdzie wymagana jest konfiguracja. Brak wypełnionych pól, również nie jest problemem, gdyż część pól jest skonfigurowana domyślnie. Cały proces przejdziesz krok po kroku dzięki poniższej instrukcji. Polecamy!
Dodanie nowego wniosku
Pierwszym krokiem do stworzenia nowego wniosku jest wejście w zakładkę Wnioski, co można uczynić przechodząc ścieżkę
- Przejdź do Moduły → Wszystkie → Wnioski,
Kliknij w ikonę plusa lub w przycisk Dodaj,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Wypełnij niezbędne pola w tym Nazwa oraz Typ,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij Zapisz,
- Przejdź do zakładki Elementy,
Wciśnij przycisk Dodaj element,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Z listy wybierz element Szablon i kliknij w ikonę plusa,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Wybierz z listy rozwijanej o treści Szablon oparty o kreator konkretny szablon, który chcesz załączyć do wniosku,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Potwierdź czynności przyciskiem Zapisz,
- Wybrany szablon ukaże się na liście dostępnych elementów,
- Dodaj drugi element, ponownie za pomocą Dodaj element,
Tym razem z listy wybierz Ścieżka akceptacji.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Element barwy szarej oznacza, że ten został już wybrany i widnieje na liście dodanych elementów.
- Zatwierdź przyciskiem Zapisz,
W ten sposób możesz przejść do zakładki Przypisanie osób, gdzie za pomocą przycisku Dodaj wskażesz osoby, które mają mieć możliwość składania tego wniosku,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Wybierz sposób przypisania czy to poprzez dział, stanowisko czy inne dostępne z listy. Kliknij w plus + przy wybranej opcji,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Warunki w ramach jednego typu (np. dział czy stanowisko) traktowane są jako "jedno z". Warunki pomiędzy typami są natomiast traktowane jako "i", więc zawężają grono uprawnionych do wniosku osób
- Zaznacz odpowiednie osoby, działy i kliknij Zapisz,
- Przejdź do zakładki Etapy ścieżki,
Kliknij w przycisk Dodaj,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Wybierz typ - Przełożeni i kliknij w ikonę plusa +,
Zaznacz najlepiej całą firmę wybierając dodatkowo określając ilość etapów ścieżki akceptacji,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć 1 - oznacza, że będzie akceptował tylko pierwszy Przełożony, 2 - kierownik i manager, 3 - kierownik, manager oraz dyrektor itd,
Zaznacz opcję Możliwość edycji wniosku na Tak, jeżeli chcesz, aby wniosek mógł być edytowany przez akceptującego. Akceptujący uzyska możliwość skorzystania z opcji Edytuj jako administrator i będzie mógł wprowadzić zmiany w zakresie treści oraz wyborów dokonanych we wniosku,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Szerzej działanie opcji zostało opisane w osobnym artykule
Wybierz Typ ścieżki Wymagana akceptacja, aby każdy wniosek wymagał zgody osób wybranych w ścieżce. Ewentualnie, jeżeli chcesz powiadamiać jakieś osoby o wniosku, możesz je dodać w kolejnej pozycji z typem Monit,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Monit jest dostarczany do odbiorcy, czyli osoby wybranej w ścieżce w formie wiadomości na Mailbox
Wprowadź Temat wiadomości/zadania, treść wiadomości/zadania jeżeli chcesz mieć skonfigurowany komunikat do wniosku - jeżeli nie, będzie miał formę domyślną czyli "Akceptacja wniosku: Wniosek XYZ - imię i nazwisko wnioskującego"
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Na koniec możesz zmienić nazwę przycisku Akceptuj oraz ukryć Odrzuć i Cofnij - o ile uznasz, że będzie to potrzebne,
Kliknij Zapisz,
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Wróć do zakładki Nazwa / Typ i potwierdź raz jeszcze wybraniem przycisku Zapisz,
- Wniosek pojawi się w kafelku Wnioski u osób, którym został udostępniony.